В каких случаях может быть оспорено завещание в связи с обязательной долей в наследстве

В каких случаях может быть оспорено завещание на квартиру, дом или земельный участок? Такой вопрос с тревогой задают в юридической консультации завещатели, желающие, чтобы их волеизъявление, зафиксированное в завещании, было исполнено неукоснительно и имущество досталось только определенным лицам.

На этот вопрос в действующем законодательстве содержится ясный и однозначный ответ: согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг(а) и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Такое ограничение свободы завещания обязательной долей в наследстве (portio debita) преследует вполне рациональные цели – сохранить близким родственникам наследодателя, его иждивенцам, признанным нуждающимися в силу состояния здоровья или, возраста минимального обеспечения. Для понимания принципов обязательной доли в наследстве следует принять как должное наличие лиц, которые унаследуют независимо от волеизъявления завещателя (необходимых наследников) в каждой из указанных ниже ситуаций:

• Данные граждане лишены наследства.
• Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество другим лицам.
• Причитающаяся этой категории лиц часть имущества наследодателя менее обязательной доли.

Независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при условии, что они состояли на иждивении завещателя в течение одного года до открытия наследства) наследуют не менее 1/2 доли имущества завещателя, которая причиталась бы каждому из них при условии наследования по закону (требование ст. 1149 Гражданского кодекса РФ об обязательной доле).

Законодатель намеренно ввел в определение обязательной доли для необходимых наследников условие "не менее". Его значимость может быть продемонстрирована следующим примером. Необходимый наследник указан в завещании как получатель определенной доли в имуществе, которая меньше законной доли, однако не менее половины. При таких обстоятельствах завещание признается действительным в полном объеме, и правила ст. 1149 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

Нетрудоспособными по возрасту признаются лица младше 18 лет, мужчины старше 60 лет, и женщины старше 55 лет. Граждане, зарегистрировавшие брак до достижения 18 лет, эмансипированные молодые люди, несмотря на то, что они приобретают дееспособность, однако сохраняют за собой право на обязательную долю в наследстве при условии, если на момент его открытия не достигли возраста 18 лет.

Нетрудоспособными по состоянию здоровья считаются инвалиды детства и инвалиды I, II, III групп. Указанный в законе перечень необходимых наследников является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве

Необходимо определить стоимость всего наследуемого имущества. В эту сумму должна входить также и стоимость предметов обихода и домашней утвари. Полученную денежную сумму следует разделить на число наследников, которые должны были быть призваны к наследованию по закону в случае, если бы завещание отсутствовало. ½ часть определенной таким делением суммы и будет составлять обязательную долю в наследстве.

Лицо завещало все принадлежащее ему имущество совершеннолетнему и трудоспособному сыну. Однако у гражданина есть также и отец – инвалид II группы. В случае, если бы гражданин не составил завещание, имущество подлежало разделу в равных долях между сыном и отцом. Следуя указанному выше порядку расчёта, обязательная доля отца образует ½ долю половины всего имущества наследодателя – в общем исчислении ¼ часть имущества. Наследники получат свидетельства о праве на наследство. Отец – на наследство по закону в размере ¼ от всего имущества, и сыну – на наследство по завещанию в размере ¾ от всего имущества.

Определением Конституционного суда от 09.09.1999 N 209-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР" разъяснено, что норма закона об обязательной доле в наследстве не исключают права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Наследники могут использовать еще одно основание для ограничения или лишения прав необходимых наследников на обязательную долю в наследстве – признать их недостойными наследниками в судебном порядке.

Право на обязательную долю в наследстве является императивно личностным. Этот вид права не может быть передан третьим лицам ни при каких условиях – ни в соответствии с волеизъявлением необходимого наследника, ни в порядке наследования.